抗日战争中期，山西汾阳共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故土唐兴庄，发起群众，组织贫农团，传达党的抗战主张蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户休会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审问吊打，刘玉梅讳莫如深。蒋二使出引蛇出洞阴谋，释放了母亲和刘玉梅。据点里外线送出情报，蒋三

1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷,奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院为规避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地他有他的生活哲学，自己是"靠双手在黄土里抠日月"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？合理爷爷看着孙子与狗在一同游玩嬉戏的时分，一支精干的冤家小部队进了村，并在爷爷院子里安

1935年，中国工农红军北上抗日，路经六盘山永安堡的恶霸地主纳四爷仇恨红军，造谣煽动，妄图阻遏红军过山这时，听说红军已到六盘山，纳四爷顿时失色，趁机挟持教主去了银川。 红军进驻永安堡，回族老乡对红军还不了解，纷繁躲进山里。老猎人海老宁和他的养女席芨草不畏强暴，不信邪，首先把纪律严明，露宿街头的红军迎进家门，热情招待。席芨草的生身父母，17年前惨遭纳四爷优待，为了报仇，海老宁不时让席芨草女扮男装。