1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪优待逃入某个越剧戏班，与教戏徒弟的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱　　戏班在绍兴演出时，外地豪绅希图欺负月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢徒弟也被打致死，临终前，邢徒弟嘱附两人要“认细心真唱戏，清洁白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借演出淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕

抗战时期，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命，秘密谋划成立汉奸组织维持会几人为了争油水明争暗斗，山本只得派来警察局长杨克成以增强控制，杨却是个不折不扣的草包刘殿元和潘岐山弄来一批军火想卖给城外的卖主，音讯却被李步云得知，双方为利益惹起火拼。你死我活之际潘岐山跑来报信，军火的卖主居然是游击队。枪声大作，恶棍们纷繁躲上天下室，却被游击队员们用其贩卖的手榴