在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改卸车飙车族中止赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的竞赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的小道寺利绪。竞赛终了后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺拙劣的汽车改造技师，因病失掉了原先的义务才干，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危殆。

夜幕掩盖下的东京霓虹闪烁，在城市某个不起眼的角落，充溢温情的深夜食堂悄然开张妖媚的川岛玉子（高冈早纪 饰）一脸颓唐，她的靠山不久前逝世，却没给她留下分文遗产在颓唐无助的时分，貌不惊人的下班族小初（柄本时生 饰）走入玉子的视野，他们的关系迅速拉近。乡下女孩栗山美知留（多部未华子 饰）独自分开东京，走投无路之际她在老板（小林薰 饰）这里吃了霸王餐，预先自动登门要求打工还钱，女孩因此找到了暂时的栖息地。