故事发作在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，经过一个怪异的机器来窃取他们的梦境可是，一切的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）天生庞大强健，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，残酷的

爱斯米拉达（吉娜•劳洛勃丽吉达 饰）是一个美丽的吉普赛姑娘，拥有诱人的外貌、出众的舞姿和严酷的心肠，是乞丐和穷人的知友