在这个世界上，总有一些人由于他们的特立独行而被人铭刻。杨（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）和伊娃（丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰）是一对特性共同的音乐家夫妻，战争的到来摧毁了他们赖以生活的家园，为了规避战乱，两人乘船分开了一座小岛之上，在那里，夫妻两过上了日出而作日落而息的田园生活。

费利克斯是一位著名的大提琴演奏家，他用音乐才干吸引了有数的女性敬重者但是，当受尊崇的评论家科尼·利厄斯抵达费利克斯的家为他写传记，科尼·利厄斯发现房子里一切的女人都竭力干预他而保守这位艺术巨匠的秘密关于科尼·利厄斯来说，他在这个中央的阅历变得越来越富有戏剧性，他被强迫穿女人的衣服，照性感的照片给费利克斯看，还有放烟火等等，但是最终他还是没能见到费利克斯的庐山真面目。