故事发作在日本历史中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代将军足利义满（东山纪之 饰）的喜好之一就是和诸多家臣们中止你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）是义满的家臣之一，他决计动身，为主上寻觅世界上最为聪明的人 一次偶然中，新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福 饰）的孩童尤为聪明，便前去找他，在见识到了风闻所言不虚之后，新佑卫门决议带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平