主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研讨所，由于不能接受自己的身体所以不时醒悟在深山…… 一天，他突然觉失掉望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更弱小的力气，而且拥有用自己身体的一局部来制造怪人的才干！ 另一方面，杜拉斯正预备捉