一股罪恶的力气唤醒杀人小丑亚特。在万圣夜，杀人小丑亚特回到迈尔斯镇，他的目的是抓拿一名少女和她的弟弟，并在万圣夜当晚将他们两人杀害。小丑亚特杀人不见血，受益人数不时添加，姊弟两人为生活而奋战的同时也努力探查杀人小丑亚特面前的动机。

在西伯利亚，一枚核弹头被美国黑市军火商康兹（方基默 Val Kilmer 饰）一伙夺走美国方面的吉姆上校迅速前往厄瓜多尔，在那里找到了传说中的顶尖特工马克鲁柏（威尔福特 Will Forte 饰），委托他处置核弹危机十年前与康兹有杀妻之仇的马克决议再出江湖，他召来了自己的梦境团队，不料因大意大意招致一切队友死亡。为防止义务取消，狂妄的马克只得低三下四跪求自己看不起的新丁特工派波（瑞恩菲利普 Rya