一年一度的万圣夜行将到来，查理布朗与一切的小冤家都在準备服装，等不及去参与“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等候大南瓜头带著礼物到来此外，奈勒斯还约请了查理布朗的妹妹莎莉一同参与等候大南瓜头的公家派对，而大南瓜头会像圣诞老公公一样来报到吗？奈勒斯坚持了一大推糖果，最后看失掉传说的大南瓜头？