小燕分开一个大户人家做保姆，在这里有面目狰狞的管家，一个疯疯癫癫的前保姆，还有一位美丽动人的女主人外表光鲜亮丽的高贵富豪女主人放浪形骸，屡屡吸引多情男人的目光，尽享鱼水之欢但这些男人预先往往踪迹全无。有一天，遭到惊吓的小燕误入了女主人的房间，看到了她和司机在偷情，司机想杀死小燕，但最终把一切的事都通知了小燕。原来女主人和几百个男人都有这样的关系，司机也是其中一个。没过几天，这个司机消逝了，包括和女

日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡熱血青年楊阿寶(王戎 飾)時與日本警察周旋作對，為同胞仗义执言漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音 飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波 飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深化台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑娘扮相，野性中帶純樸，難得一見。