芦沟桥事故后，日本大举侵华中华民族抗日救亡运动风起云涌某夜的天津，打入教育部的日军走卒曹严华突然车炸人亡。灵堂内，曹夫人收到一封信和一朵绢制小桃花，从此，一个微妙的桃花党出现了。日本商人吉野的真实身份是军部人员。一天早晨，一蒙面人莅临他的公馆樱花俱乐部，人被抓住时即中毒身亡，但保险柜里的一份《天津治安维持会》名册同时被盗，也留下了一朵小桃花。公家侦探华欣授命破案。他遇到昔日女友、《庸报》记者梅亚男