影片讲述了醒悟的现代巨型怪兽夔牛被人们不测唤醒，醒来后的怪兽展现出弱小的破坏才干，它的存在严重要挟到了人们的平安。虽然下级太守组织人马前去应对，但是人们面对巨兽显出种种疑问，巨兽为何而来。阿宁的调查也使得秘密浮出面，原来这一切都是人们自己酿造的恶果。

武者联盟的天赋少女果儿，接受密令维护受外来异能者损害的家族长老，分开人与异人混居的山羽川却与伪装成天师，骗吃骗喝的小混混何必强相遇，藉由“矛盾调停员高耀”的指引，三人卷入由上古神物“能量晶体”惹起的连环灵异案件…… 相爱相杀的“养成”生活让二人感情迅速升温，何必强却突然身死变成傀儡……虐恋纠葛，暗流涌动，一切的线索都指向高耀的真实身份……

在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力，最终收获真爱