1960年代热战时期，英国特务阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）终年驻守在西柏林从事特务业务但是在目击了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受秘密的终极义务为了混入东德，阿列克故意暴显露自己的弱点，甚至是蜕化的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 Osk

警察费舍尔（Michael Elphick 饰）避居开罗多年，最近被召回欧洲，参与一同连锁彩票杀人案的侦破费舍尔拜见了恩师奥斯本，老人被警队开除后状况不佳，心血之作《立功元素》未受注重，而当年的同事克拉玛摇身一变成为警察局长卖彩票姑娘的尸体在矿井中被发现，是连锁杀人案的最新受益者，费舍尔从奥斯本处失掉嫌疑人格雷的系统信息，依照《立功元素》提出的实践，费舍尔将自己想象成格雷，依照对方三年前的路途行进

故事发作在1660年的法国，国王路易（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰）整日沉湎于酒色之中，有意朝政，使臣民们生活在安居乐业之中路易有一个孪生弟弟名为菲利普（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰），史书中记载的菲利普刚刚出生便已夭折，可实际上，他被偷偷送往阿尔卑斯山的一个庄园中，隐姓埋名，生长在此 国王的昏庸让外务大臣科贝尔（拉尔夫·理查德森 Ral