经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的引荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他分开等候自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强　　一路上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子

炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）终了了射击练习后，登上拥堵难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走他奋力追逐，却最终跟丢了目的村上垂头懊丧找到佐藤课长（志村乔 饰），央求解除他的职务，严酷的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求协助。经市川提示，村上想起公车下身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银走漏了手枪贩子的信息。在此之后

莫非上苍的不公，女人应是终身多舛，终身孤独？ 昭和十二年春，年轻美丽的信子（高峰秀子 饰）与本町材木问屋的长男幸一（宝田明 饰）结婚婚后不久，夫家家道衰落，公公投资失败后与艺妓相约自杀翌年，中日战争迸发，武汉三镇陷落。与此同时信子产下一子，名唤功平。他们庞大的幸福并未继续太久，随着太平洋战争的扩展，幸一应召退伍，一去不归。 信子与婆婆（贺原夏子 饰）辛劳支撑这个小家庭，时期多得丈夫生前的好友秋本（