唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害同伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发 官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉拿钱婆留，便冒死入天目山报讯不料出现她眼前婆留却正与甄珠凤缠绵相依 婆留逃脱缉拿，投军董昌部，改名钱鏐钱鏐勇猛，善奇袭，不循兵法，竟出人预料地连平数处叛军，声震杭州八都时，越州刘汉宏拥兵自雄