故事发作在意大利的一个小镇之中，指挥官洛伦索（Peter Lühr 饰）的女儿马奎斯（埃迪特·克莱韦 Edith Clever 饰）带着女儿守寡多年，在危难之际失掉了伯爵列特里特（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的出手相救，才得以幸免于难，马奎斯对伯爵生出了一丝好感，但是，第二天，伯爵便跟随着军队分开了小镇。　　没过多久，马奎斯发现自己的身上居然出现了怀孕的迹象，没有人知道孩子的父亲是谁，

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是经常感念于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）二人穿着严惩的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，由于马戏团运营不善，面临开张，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决议化作巨

这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林天穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成巨人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上卡西奥也想变成巨人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了效果，但是他却不能对此这些人的生活有一点协助：卡西奥为此深感挫败卡西奥看到以前的同伴丹尼尔如今成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成巨人的卡西奥阅历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯真助他

这部剧情片是关于一个女人因丈夫另有所爱而解体的故事Marie和Thomas在婚前都是音乐家，他们外表看来是一对幸福的夫妻，他们和两个孩子住在一同一天 thomas将小提琴忘在家中，marie尾随他回去取乐器，却发现自己的丈夫住在另外一个房子里，有另一个老婆和另一个儿子。因此，她想了解更多关于丈夫第二个家的事情，标志着她以往那种生活的终了……

天使戴米爾為愛情變成了伟人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子  另一位與戴米爾一同的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一同傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。  卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下，卡西爾大叫，就在瞬間卡西爾正巧救了女孩，但也變成了