李道师遵从师命下山历练，本以为人世妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事当李道师见到黑鱼为了痴情的丈夫舍身忘死的举动，让他末尾疑心妖物能否真的狠毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改动对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜惜出手相助，但族长的冷漠与残酷让他心生冷意，李道士末尾疑心，人世中的狠毒的究竟