马克．罗布森导演，背景是在中国抗日时期一位英国女佣葛拉蒂（英格丽．褒曼饰）想参与传教团来中国传教，但却由于资历效果而被拒绝入团葛拉蒂不坚持这一想法，由西伯利亚铁路来华，到六福客栈传教并且协助。此时正是日本侵华时期，葛遇到中德混血儿上尉林（克德．朱尔吉斯饰）。林是国民党的情报官，劝葛回英国，而葛则以自己是中国公民而拒绝。后两人坠入爱河，但是时势不容得他们思索。西昌传教士带来五十名孤儿，杰米逊博士预备