越战前期，美军上尉威拉德（马丁?辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜索脱离美军在柬埔寨树立了自己的王国的科茨（马龙?白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。但是，突然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎树立了自己的王国，自己的军队，专门支持美军。  威拉德与几名战士一路沿河而上，途中他们目击了种种