一眉道长九叔（林正英 饰）擅长降妖除怪，麾下两个徒弟阿星（倪星 饰）和小月则鬼马顽皮，经常作出令徒弟头疼的事情。 九叔师徒所在的酒泉镇教堂曾发作新奇惨剧，屋顶的十字架遭雷劈，将神父活活插死，教堂从此旷费封锁。二十年后，吴神父（午马 饰）方案重开教堂，九叔知教堂处在酒泉镇至阴之地，重开必伤人命，遂竭力支持。而镇长之子Davd（杨子孺 饰）欲借教堂做不法勾当，竭力主张重开。 九叔拗不过众人，只好作罢。

1948年，双胞胎兄弟刘金虎、刘金鹏先后分开家乡从福建鼓浪屿迁移到台湾，投靠运输大亨白海生，展开了一段爱恨情仇的故事。特性莽撞的哥哥刘金虎娶了白海生的女儿白玉凤，并将全部的生命贡献在商场上，最后还是走上死路；温文儒雅的弟弟刘金鹏不忍哥哥花了终身心血抢拼来的事业前功尽弃，而情愿扮演哥哥金虎身份过终身。在事业上金鹏继续从事海上运输事业，立志完成两岸通航；但在感情上金鹏却不知如何面对自己的嫂嫂玉凤及侄子

安妮是一位自在漫画创作者，活期为出版社创作漫画痴情的读者小焦每期必读，并将自己扮作剧中男主角，而把安妮当作女主角随着漫画剧的展开，男主角逐渐蜕化，小焦亦随之走上正路并介入安妮的感情生活。安妮及男友发现后竭力援救，希望能带小焦走出漫画，面对事实……