由密契尔·鲍威尔等三位导演结合执导的一部历久弥新的神话片故事取材于阿拉伯神话，内容大致描画一个会妖术的奸相贾法，用阴谋多端把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王阿麦后来失掉同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了失掉公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦重新成为巴格达城的国王。导演手法相当分歧流利，而且对光影的运用别有一手。此外，本片有很多修建宏伟的布景和模型，

一个巡回演出团离开德国的一个小镇上。为首的是戴高顶帽的卡里加里博士，他面相残酷，走路一瘸一拐，是个瘸子在镇长办公室里，他要求获准演出催眠术。镇长模棱两可。就在演出的当晚，镇长被人用匕首杀死。 大先生弗朗西斯和阿仑也来观看。大棚里坐满了观众。卡里加里向观众宣布，他的伙伴舍扎尔能回答大家的任何效果。舍扎尔穿一身黑色的紧身衣，神色死白，像个疯子。阿仑猎奇地问：我能活多久？回答是：活到明天清晨。弗朗西斯表