辽邦白昼佐领兵侵犯宋朝边境，将镇守在洪州城的杨延昭和十路总兵团团围住杨宗保星夜出城，单骑包围，回转京城搬求援兵，怎奈朝中诸将俱难担当包围的重担，无人适于挂帅出征宋王只得命八贤王赵德芳和天官寇准到天波杨府来调将，佘太君表示了一番为国为家、....

宋朝时期，辽邦摆下“天门阵”，杨延昭之子杨宗保去穆家寨取降龙木，被穆桂英所擒，穆桂英因倾慕宗保的人品武艺，私自招亲杨宗保回营后，杨延昭大怒，将亲生儿子宗保绑在辕门欲将其斩首。穆桂英为救自己所爱的人，投诚大宋，并献上降龙木，大破天门镇，立功救下杨宗保。

取材于杂剧《紫泥宣》和《残唐五代史演义》黄巢起义，唐僖宗逃至美良川，派程敬思到沙陀李克用途搬兵李记恨曾受谪贬，不肯发兵。李惧内，不敢阻止。大军行至珠帘寨，周德威挡路，刘银屏激李克用出战，不分胜负；比试箭法，李箭射双雕，周心服，归降。