约束前夕，西北某地国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）运用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制同时，他成立骑兵部队，希图阻止约束军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落同室操戈，朵布龙将刘惠民的阴谋通知头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发作火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方