由于比武，被自己打成重伤的柔术巨匠村井分开了人世姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走家乡当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他毛遂自荐，击退了妄自尊大的美国人。尔后，他发现了很多在运用功夫 营生而不是弘扬武学真义。在拳击竞赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心十分挣扎，他觉得有必要为重塑武学肉体做些事情。他破

　　持枪侍从权八奉命维护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、踪迹可疑的藤三郎，还有漂泊儿次郎权八看见少东家小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安夜幕来临，一行