每天早晨，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实践上却十分巧妙。三个冤家一同创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、西方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和胆小鬼：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画夜幕下，老人、男孩和女孩三集聚会在一同，一个担任美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个巧妙的故事就此降生 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠有意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年害怕鬼统一黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和失