元朝末年，群雄纷起，武林骚动江湖风闻，失掉屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此发作。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和

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郝成功是一位不太成功的男人，失掉妻子的他每天故步自封的在俱乐部下班他的儿子郝希望是对生活没有希望的少年，义务是每天在酒吧里跳街舞两集团由于一个微妙的盒子发作了灵魂互换。藏在郝成功身体里的郝希望帮父亲追求着俱乐部的美女蓝依，而藏在郝希望身体里的郝成功目击着儿子的美貌女友诗诗却什么都不能做...