重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情电影而怒不可遏，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）冤家路窄，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火买卖，在缉拿强盗时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极优势之时突然实行一招自我心思催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈勇

一个异常严酷变态的奸杀犯面前，其实亦有一段令人心酸的故事。影片主角康仔少时生动天真，但是父母和睦，常把康打骂发泄，后来康停学，亦沾上不少恶习，结识了四个无恶不作的冤家，并邂逅天真聪明的少女阿琪，燃起做人的决计，但好景不长，琪被一外籍青年奸杀，康大受打击……