探员蒋浩华因办案手段凌厉大胆常受上峰批判，最近接到外派义务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克，蒋浩华枕戈待旦，但还是被狄克抢得先机。班师不利的蒋浩华决议孤身滞留菲律宾，与外地探员艾度协作查案。狄克是菲律宾颇有权利的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法买卖中饱私囊，逐渐末尾应战卡先生位置。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料惹起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追

1927年，大革命失败后，毛主席的夫人 亲密战友杨开慧同志留在长沙坚 持妥协，她忠实执行毛主席的革命路途，艰辛卓绝地从事武装妥协，为共产主义献出珍贵终身

Ann、May、Connie情同姐妹，均是经纪Ann做保险，父母早亡，自给自足，心肠严酷May嗜财如命，为求生意与主人上床也可以。 Connie寄情赚钱也如主人乱搞为求生意。Ann看法代客停车的李铜，李从前游手好闲，出狱后痛改前非，二人相恋但不如意的事情却发作了……

重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情电影而怒不可遏，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）冤家路窄，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火买卖，在缉拿强盗时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极优势之时突然实行一招自我心思催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈勇

一个异常严酷变态的奸杀犯面前，其实亦有一段令人心酸的故事。影片主角康仔少时生动天真，但是父母和睦，常把康打骂发泄，后来康停学，亦沾上不少恶习，结识了四个无恶不作的冤家，并邂逅天真聪明的少女阿琪，燃起做人的决计，但好景不长，琪被一外籍青年奸杀，康大受打击……