1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂由于一盒胭脂，被不测卷入了国民党救国会与日本特高课的统一之中，揪出了潜伏的日方特务——上海军需处处长冯子雄，但是他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂咬牙切齿。同时，冯子雄的下线特务“影子”在国民党的锄奸举动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩荡胆冒充“影子”的身份反向浸透进日本特高课，时期也与胭脂和曼娜结缘。

绿藤市连发两发命案，受益人均为网络女主播立功分子冒充外卖送餐员入室杀人，作案手段严酷血腥，女警唐悠（彭渤饰）经过一连串的数据剖析，信誓旦旦的推断出主播桑楠楠就是杀害其他两名网络女主播的凶手，而马上就传出桑楠楠被绑的直播视频，方木（陈若轩饰）出场后与桑楠楠的对话中怀疑凶手是沈湘，不料话音未落就失掉沈湘死亡的音讯，最前方木依据“眼镜”，“身高”，“沈湘身上的污迹”等线索将嫌疑人锁定为沈湘的男冤家罗家海