安静的西南小城澜河，因一桩新奇杀人案掀起波涛。外地著名企业红桥集团发作命案，一夜之间三人被杀，立功嫌疑人杨四（胡军 饰）在押亡途中被抓捕归案，但刑警队长关宇（陈建斌 饰）在审问途中发现诸多疑点而严红桥原配王萍（邓家佳 饰）似乎与案件存在千丝万缕的联络。随着关宇的调查深化，一段横跨1990年到2005年的西南往事浮出水面。

鲁国名士展禽德名远播，找到岑鼎使鲁国转危为安齐国运用钱和权诱惑展禽均不奏效，齐国女戎运用芷江对展禽中止色诱，不料展禽冰清玉洁，并使芷江动情，最后救了展禽展禽辞官回乡临泉终老，祖先称之为“和圣”……

胡家庄年味渐淡，寒暑异常，舞狮少年罗川跳脱飞扬，想入非非，梦想把舞狮技艺发扬光大，却经常弄巧成拙，所到之处鸡飞狗跳，被村民视为“扫把星”，是村长胡长礼眼中的“风险分子”年兽小五不测来临人世，大闹村庄，勾走了传家宝——狮头罗川为找回狮头，和下凡捉年兽的鼠仙阿细相识，两人逐渐发现年兽并不可怕，可以和人类做冤家，但胡长礼爱村心切，被噬灵妖迷惑，遁入疯魔，制造了一场针对年兽的阴谋，最终罗川和阿细结合村民，