明末天启年间，辽东关外怪病暴虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入外地军民妥协，在整天掩盖辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，有形的触手正乘机而动……

影片故事原型取材于苏村阻击战。1941年1月，八路军第115师教诲3旅特务3营接到指令，为掩护鲁西军区行署机关的平安转移，将在苏村阻击数倍于己的日本平装部队。最终，包括营长钟铭新在内的126名战士壮烈牺牲，为军区机关和群众的平安转移赢得了珍贵时间，在鲁西抗战史上留下了颜色浓重的一笔。