近未来，人类工业文明高度兴隆，一种名为“代理人”的仿生机器人迅速盛行。它具有完美的容貌与身体，各项物理功用超群。人们经过特定的装置可以将自己的看法上载到代理人身上，并经过它中止义务、学习和社交。但是正由于容貌的随意性和可塑造性，人类越来越依赖这种科技，立功率也随之飙升，有人支持，有人支持，社会现状并未因科技的提高而有任何好转。

朝阳升起，海崖边的高速公路下行进着一辆白色轿车，车中一对夫妻布莱恩和卡拉因义务变化而分开海崖边的一处豪宅寓居一阵子。布莱恩的老板约翰要在海崖开发一座酒店，指派布莱恩做酒店管理，做为报酬之一，把自己的海崖豪宅借予夫妻二人寓居；卡拉是一名心思咨询师，自从发父母离婚后，随母亲去芝加哥生活，关于寓居在海崖的父亲，从不愿提及和关心，她恨父亲；这时收到医院电话，父亲中风住院，心软的卡拉把父亲接回豪宅康复，请了

A 12 year old boy with a passion for dance and his brother are rescued from the streets by an old showman who takes them to live with his estranged former dancing partner/brother.