8岁的小女孩丽贝卡（ShirleyTemple秀兰.邓波饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（WilliamDemarest饰）参与某电台的选秀，其歌喉令制造人东尼（RandolphScott饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行分开在此之后，丽贝卡被寄养在利瓦博罗的米兰达姑妈（HelenWestley饰）那里，严峻的姑妈制止侄女在群众面前抛投出面唱歌但这怎能抑制小女孩扮演的天分呢？巧

小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏弱小的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到空中，而且把一个罪恶的女巫也给压死了。在严酷的南方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所寓居的翡翠城，祈求他能协助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑子的

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