少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）不测害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同才干的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）前往学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生

心思治疗师Ben（迪伦·麦克德莫特 Dylan McDermott 饰）因与女先生有染被妻子Vivien（康妮·布里登 Connie Britton 饰）发现，经协调决议带着女儿Violet一家搬到洛杉矶末尾重生活。 　　但各式奇特的人接踵而来：亦老亦少的感女仆Moira（ 阿丽克丝·布莱肯瑞吉 Alexandra Breckenridge 饰）；能预知的诡异女孩Adelaide；穿黑色紧身橡胶

女 巫审问后约300年，曾成功逃离的那批女巫面临灭顶之灾。女巫的女儿们被送至新奥尔良的一所特殊学校来学习维护自己，但她们遭到一系列不时晋级的微妙攻 击。被卷入其中的是一个重生Zoe（Taissa Farmiga），她心胸一个可怕的秘密。而此时，暂时不现身的至高者Fiona（Jessica Lange）深受近期侵犯所震惊，席卷而回，分开镇上。她决计维护女巫集会（Coven），并且不惜一切要屠杀任何拦