三面环海的港口城市下关，第二代在日韩国人阿具（松田翔太 饰）整天过着游手好闲、打架斗殴的浪荡生活他的后代阿辰（永山绚斗 饰）和阿胜（柄本时生 饰）与朝鲜高中的不良少年发作抵触，并误杀了对方的家人为了搞清真相，阿具走遍下关寻访相关人等，谁知其莽撞轻率的作风却惹出更大的乱子，招致他在外地树敌有数。万般无法之下，他只能前往小仓落脚，并失掉了黑道大哥高木（中村狮童 饰）的赏识和协助。虽然暂时穿着光鲜，可是

39岁的女子佐佐木（阿部隆史 饰），因公司开张而失业，老婆也另谋“高就”，人生完败的佐佐木意志并未就此消沉，反而决议运用这个难得的机遇去南方小岛好好旅游一番他在岛上漫无目的闲走，竟分开一片宛如天国普通绝美的海滩在这里，他结识了四个露宿野外的漂泊汉：曼波、次郎、教员、吉他君。五个大男人快乐游玩，谁知在某晚狂欢事前，四个同伴以及佐佐木的行李全都消逝了。当他意志消沉之际，都市青年落越（永山绚斗 饰）以及