三次出行，三段邂逅，三段传奇以戏说的方式描画了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行进程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到微妙的西滇，结识冤家，偶遇佳人，趣事不时或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或丧失。在这进程中，体会皇帝的自得与失意，取与舍。故事分为三局部。区分是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性情各不相反，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠