故事讲述生活在印度的一个英国度族剧团。他们在城镇和乡村间巡回演出莎士比亚的戏剧。透过他们的旅程，观众可看见印度的容颜在不时变化，旧事物被新事物所取代，印度王公变成了酒店老板，体育运动变得比文明活动更重要，传统剧院被宝莱坞电影所取代。影片改编自Geoffrey Kendal和他女儿Felicity Kendal的游记。

庄严庄严的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔 Prithviraj Kapoor 饰）义正言辞，道貌岸然。原告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔 Raj Kapoor 饰）无依无靠，听其自然。拉兹自幼在贫穷的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家诱惑赶起偷盗抢劫的营生。依照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏人与蜕化者。美丽的丽达（纳尔吉丝 Nargis 饰）是拉兹童年时代的好

年轻的诗人阿米特在大学校园中和美丽的普加相爱了，但是普加的父亲却把她许配给了修建师维杰伤心的阿米特回家接手了父亲的修建公司，后来娶了安吉，两人育有一女斯维迪，而安吉在婚前有一个私生女萍吉，交由卡普尔医生夫妇收养 时间飞逝，普加和维杰的儿子维吉在一个聚会中爱上了萍吉，两人方案结婚。当萍吉得知自己是被收养去找亲生母亲安吉，阿米特看出了安吉的异常，十分担忧。而维吉在跟随萍吉的进程中和斯维迪也关系也变的复