慶長五年九月,関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜,新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて,もぐさ家のお甲その養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。ある日,お甲の家を野武士辻風典馬の一隊が襲った。武蔵は典馬を殴殺し,又八は手下を追いちらした。そんな二人にお甲の誘惑の手がのびた。又八は許嫁お通を忘れお甲とともに姿を消した。宮本村に

年轻先生（高桥英树 饰）运用假期外出旅游，内行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回扮演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、愚钝清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）惹起了先生的留意　　他无看法地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田一路上有说有笑，欢声不时，先生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在暖和湿润的南国，先生堕入纯真的爱恋之中，同时亦为事实的无法所困扰……

白鷺城の暗黒蔵にこもること三年,武蔵は名を宮本武蔵と改め,沢庵に別れを告げて剣の旅に出た。同行を願うお通が約束の花田橋に駈けつけたとき,武蔵の姿はすでになかった。三年後,京は祗園の色里で吉岡清十郎がお甲の娘朱実にうつつを抜かしていた。武蔵の幼馴染の本位田又は,お甲の名ばかりの亭主だ。清十郎が伊勢に旅立った日,吉岡道場に現れた武蔵は門人数名を敗った。清水坂で武蔵に果し合をいどんだのは本位田家のお杉婆