丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在协助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭露了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在跟随江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度终身的盟约，却最终由于两人曲解阿朱的生父就是乔峰不时要寻觅的“带头大哥”，而酿下不可挽回的喜剧……

满清入主中原，合理一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，然后更由于染上天花自愿迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此发作一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为模范，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在野中扫除异己