Grace Burnham是纽约的一名医生，1890年代，她去到哥伦比亚一处偏远的种植园，试着治疗一个肉体有效果的男孩。这个孩子看似有着无法解释的才干，或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入惹起了村子里宗教人士的支持，他们以为男孩是被邪灵附体，是外地遭受的痛苦、费事的根源。在那个宗教狂热盛行、肉体医学被当做戏法的年代，外地人完全看不起一个携迷信知识前来的外地女性。

九名来自世界各地的翻译员受聘翻译一本滞销小说三部曲的最后一集他们被关进一间豪华但守卫威严的宿舍内中止翻译义务怎料绝密手稿的前十页突然在网下流出，洩密者就在他们九人当中，出版商不惜一切誓要把叛徒揪出来，终究谁是幕后黑手？

影片讲述了8位遭遇中年危机的男人的故事，他们的名字都是一个单单的大写字母来替代，各个故事之间并没有关联。

卡洛斯是位屡屡受挫的电影编剧。伊莲娜在人生路途上迷茫。更糟的是两人还各自放不下旧爱，不时理还乱。当命运让两人相遇在书店咖啡馆，伊莲娜提议一同玩个游戏：把生活变得精彩抚慰。伊莲娜天分浪漫梦想，卡洛斯简直丧失梦想的才干。两人承诺尽全力完成这场游戏，翻盘人生重获幸福，但必需遵守规则：不准恋上对方。

25岁青年塞萨尔（Eduardo Noriega 饰）从早亡父母那里承袭的遗产使他衣食无忧，频繁的改换女友让他在冤家圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔被一名女子诺丽亚纠缠，为摆脱诺丽亚，塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（Penélope Cruz 饰）故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发作了车祸招致后者毁容……塞

1939年，继续三年的西班牙内战接近序幕，左翼法西斯分子风头正劲左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院这个孤儿院由严峻的卡门女士（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）和和蔼的卡萨瑞斯教授（Federico Luppi 饰）共同运营。卡洛斯分开亲人和叔叔们的丧失心境并未继续太久，他很快就融入了这个满是同龄

内勒（莱昂纳多·斯巴拉格利亚 Leonardo Sbaraglia 饰）和安吉尔（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）是一对被称为“双胞胎”的暴力强盗，形影不离的他们实践上是异性恋人的关系两人相识于一个异性恋出没的公共厕所，内勒把无家可归的安吉尔带回家，自此二人同居，一同生活，一同作案。安吉尔患有严重的幻听，时时听到聒噪的声响，

影片故事发作在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的中央。山姆·夏普德扮演的美国女子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决计回到美国。在途中杰克与爱德华·诺列加扮演的逃犯相遇，两人渐渐树立起了不普通的友谊。  本片可谓《虎豹小霸王》的后传，是西班牙电影中并不罕见的西部题材，由美国男星山姆?夏普

女大先生安吉拉（安娜·托伦特 Ana Torrent 饰）正在撰写一篇关于视听暴力的论文，她的教授在为她搜集资料的时专心脏病突发死亡安吉拉觉得事有蹊跷，偷偷从案发现场拿走了教授死亡前正在看的一卷录像带切玛（费雷·马丁内兹 Fele Martínez 饰）对暴力录像研讨颇深，安吉拉带着录像带向他求助。他通知安吉拉，其中录制的仁至义尽的暴力行径为真实拍摄，并且受益者很可以就是他们失踪已久的校友凡妮莎。

身为恶魔的卡尔（Karl）与有成瘾效果的牧师汤玛斯（Tomás）一同寻觅魔鬼，发现了卡米拉（Camila）的案子卡米拉（Camila）是一个在恶魔控制下袭击家人的女孩卡尔和汤玛斯试图经过战役来援救她。卡尔曾经面对过许多来自外部的生物，但历来没有像这样的人