燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱他没有杀小倩，而是使之失忆他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对付黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣（余少群 饰）被派到黑山村来帮村民寻觅水源。村长（徐锦江 饰）等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。在村民铁牙（李菁 饰）的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们分开兰若寺，居然发现了水源

很多年以前，他矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择了黑山做他修行和圆梦之旅的终点那时，燕赤霞很年轻，黑山曾经是一座很老的大山，那里有更老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙复杂却充溢屠戮气息。他在黑山阅历一场又一场的凶险峻斗，村民们都惧怕进入黑山和这间寺院被称为“兰若寺。他的剑变得更可怕，他的力气也更弱小，他自信可以打败一切，直到那一天，他遇上了她和他们的悲痛故事由此末尾。很多年以后...