民国年间，东、西两塔结下世仇侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警反省地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，义务是发起群众，待机举行武装暴动。地下党员赵天兴（元正大 饰）让他找张万安（吴喜千 饰），途中巧遇凤妹子。八仙会巨匠兄铁拐李（王保华 饰）久垂凤妹子美色，见凤妹子对赵泉生关爱有加，有意除掉情敌

魏芝圃（夏宗学 饰）是原国民党初级将领，四九年到台湾后，不时隐姓埋名，在小城靠行医营生一天早晨，在电视旧事中得知义子朱凤阳（梁同裕 饰）因泅海回大陆遭当局拘捕，内心遭到弱小冲击，不由堕入对往事的回想：抗打败利后， 国人希望战争，但随着国民党双方撕毁休战协议，四万万同胞又深陷内战硝烟内战失败后，魏芝圃被曾耿（吴喜千 饰）诱至台湾，整天郁郁寡欢，一晃数年过去了。不测和侄女钟离孝贞（张晓敏 饰）的相逢，