一名不知天洼地厚的热血青年，一个战不胜的武学奇才，格斗场上没有任何规则，谁是最终的皇者…功夫迷阿杰在商店内邂逅一位娇俏美丽的女售货员祖儿，阿杰很是心仪，正巧有几个小青年来滋事，阿杰以为可以在在心上人面前扮演一番，没想到…生动开朗的祖儿对有些蠢笨的阿杰有了好感，并刻意把阿杰引见给自已的父亲，一名武术界乖僻的名将老黑。为了让父亲教阿杰武功，祖儿在父亲与阿杰之间象花蝴蝶一样地穿越调停……

黑猫（许冠杰 饰）身手矫捷，小有名望一次，他在巴黎时突然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗分开铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然还击措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。 　　当黑猫醒来的时分，一名自称占士邦的应该特工人员通知他这是女皇对他的考验，如今他曾经过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇偷盗一枚极为珍贵的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成义务后，