故事发作在山西某地城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感曾经长大，为庆贺自己的这一发现，他写信通知父母自己要去奶奶家，真实的状况是他跑到了山里好冤家王小波（王琛 饰）家王小波学习效果平平，素日里淘气捣蛋，他即能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小同伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批判的小波并没觉得自己做错什么，