一队革命党人来陇东接应革命物资，没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死雷家刀铺，任维明又带着义务来找傅玄阳和阿发等人了任接到下级的指示，要求维护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。阿发欣然应允，傅玄阳却不愿做光干活不挣钱的赔本买卖。但当他听说这次阻扰革命物资的是一帮害他徒弟的清朝余孽，他决议亲身去接镖,护镖。运送物资的队伍中，领头人是杜四和燕子。燕子女扮男装，英俊潇洒。他们在来的路上就不停地有人跟踪

民国初年，陇东城匪患不绝田野中，一个普通驼队被土匪袭击跟随驼队离家出走的富家千金沈云姗被土匪盯上。沈骑着马逃入城中，却依然难逃魔掌。城内雷家刀铺小掌柜雷发见沈被土匪欺负，奋而相救。因此得罪“二杆子”铁掌。刀铺管家卢叔怕土匪寻仇，花重金请赏金猎人傅玄阳维护阿发。而沈云姗缠着傅，三人一同进入刀铺。阿发处处与傅为敌。另外一边，中央军阀马大帅手下的先遣团团长任维明被派驻到陇东剿匪，