1938年冬天，巴黎挤满了来自纳粹的难民，他们生活在黑夜的阴影中，试图逃避驱逐出境拉维奇医生就是这样一集团，他合法行医，一心想着谋杀他的老纳粹冤家哈克一个下雨天的早晨，拉维奇遇到了琼·玛杜，一个因爱人突然逝世而漂泊的女人。

约翰（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是一名极富才气的舞蹈家，歌手卡德（维克托·摩尔 Victor Moore 饰）是约翰最好的冤家兼同伴，两人之间的友谊十分深沉约翰一心想要迎娶自己的两小无猜玛格丽特（Betty Furness 饰），但卡德却并不看好这桩婚事为了搅黄约翰的婚礼，卡德找到了各种借口拖延时间，招致约翰最终错过了却婚仪式。愤怒玛格丽特和父亲要求约翰拿来两万五千美元，方可