日军集中5万兵力对山东八路军依据地实施“铁壁合围”大扫荡，情势异常严峻在敌众我寡的情势下，总部首长决议将部队、机关化整为零分批包围祁政委为确保保育院平安，强行派在上次战役中负重伤如今又急于前往战役部队的“神枪手”赵大鲁前去协助保育院平安包围。但赵大鲁与保育院院长王维若在转移路途与如何管理孩子的效果发作了严重的分歧。经过一段时间的相处他渐渐的了解了王维若作为女人的伟大，王维若也逐渐体会到了赵大鲁的人

鉴于清水市越来越乱的社会治安，林荫（张嘉译 饰）临危授命，担任了清水市新一届公安局长赴任途中，他亲手抓获了三个行凶的壮汉，但其中一人却让派出所长赵铁军（李梦男 饰）放跑，加之副局长牛明（赵小锐 饰）不冷不热的态度，让林荫很不是滋味某夜，市委万书记（徐敏 饰）办公室被盗，林荫立下限期破案的军令状。从此，林荫依托秦志剑（刘均 饰）、高翔（于俭 饰）等阿谀阿谀的干警，在市委陈副书记、洪市长支持下，与郑光

世纪之交的老北京城，巍巍大清气数将尽，苟延残喘各方权益相继抬头，救国救亡的队伍中各类投机分子时隐时没老北京城的一个角落里，王利发（陈宝国 饰）运营的裕泰茶馆见证着时代每一个席位的变化，更收纳了汹涌大潮之下多姿百样的伟群众生相。衰落权益的庞太监（张惠中 饰）、松二爷（ 石小满 饰），紧抱时代大腿的宋恩子（梁天 饰）、吴翔子（刘惠 饰），以民族救亡为己任的秦二爷（谢刚 饰），生活在底层的社会渣滓刘麻子