1968年的克罗地亚，一座看似安静却又十分开放的小镇由于一位小人物行将到来的音讯掀起波涛，17岁的少年因此被寄予厚望，他的人生似乎也出路坦荡。但在冉冉的夏季夜风中，少年却因一些私密的难言之隐行将坚持这次竞赛，但是母亲时常讲述的一个微妙的夜之女王的故事不时徘徊在他的心中，他也不时在向往着找到自己的夜之女王。令人吃惊的是，小镇上“小有名望”一个妓女居然成为了他的“女王”，而他的难言之隐居然也被一并治愈

1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno DE Bartolli 饰）的生活中除了同伴与足球，还时稀有到成年人小心翼翼的举止父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教员有染但又毫无分别自己家庭的方案，一家四口的生活温馨而又波涛不惊不久马尔克小同伴的父亲被人带走，米萨则因不合时宜的言论被大舅调查，并被派到矿场劳改，父亲在马尔克割包皮的那天分开，母亲对马尔克说爸