该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏远山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充溢了猎奇，她不测地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激起了女巫的猎奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。