故事发作在台湾南部边境小镇旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她蓬头垢面，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）不时暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明曾经失业，偏偏要装出下班的样子。刘

女同志情侶Cindy和Joanne正準備迎接他們的第一個孩子但是當Cindy得知尚未出生的孩子需給她們的男同志好友時，她們的婚姻生活即將面臨嚴峻的考驗 片中運用大批的倒敘手法，挖掘許多同志家庭所遇到的問題，是繼李安導演經典作品《囍宴》25年後的同志題材力作，也是繼《滿月酒》又一台灣同志探問家庭與小孩的當代之作。

在一所名为青禾男高的学校里，荆浩和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了言而无信的挚友兄弟，并成为这所男高里独一统一校园霸凌的集团，压制了柴田等人横行霸道的校园恶行在特殊的时代气氛里，两方权益坚持着巧妙的平衡，直到女教员柳禾的出现，平衡被打破，这所男高里的少年们将何去何从，就此展开的激战如箭在弦